何谓光学膜？光学膜是由薄的分层介质构成的，通过界面传播光束的一类光学介质材料。一般来讲，光学膜主要有5种类型，分别为一般棱镜片、多功能棱镜片、微透镜膜、反射式偏光增亮膜与扩散片等，每种光学膜也有不同特性，也有其各自的市场。

    光学膜是在光学基膜基础上加工完成的，光学基膜主要以聚酯切片为主要原材料，因需满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求，所以光学基膜为聚酯薄膜行业技术壁垒最高的领域。国内背光模组用光学膜主要有反射膜、增亮膜、扩散膜等。而偏光片用光学基膜主要有TAC膜(支持层)、PVA膜(偏光层)、AG膜(防眩层)、保护层、WVDLC光学补偿膜等。

    从LCD光学膜的应用范围看，主要应用在背光模组、偏光片、彩色滤光片等液晶面板组件中。所以平板显示市场需求巨大和应该范围也很广。如图1 

    一、光学膜在平板显示产业中的应用

    从背光模组和偏光片在液晶面板的成本构成来看，二者合计占有26%，约占液晶面板成本的1/4，而光学膜在背光模组成本中占据了62%；TAC膜和PVA膜占据偏光片总成本了90%以上。可见，光学膜在平板显示产业的重要地位。如图2

    二、LCD光学膜行业现状分析

    当前，光学基膜为全球垄断生产，国内进口依存度较高。目前，全球光学基膜基本由国外大公司生产，尤其是高档光学基膜产品的国际、国内市场，几乎都被日本的东丽、美国3M、三菱和韩国的SKC等公司的产品垄断。目前国内70%的背光模组厂商大多使用上述企业的产品。在偏光片所需的各膜层中，TAC膜和PVA膜是最主要的膜层，分别占到偏光片原材料成本的54%和17%，两种膜材料合计占偏光片成本的75%左右。而TAC膜全球主要由日企厂商供应，富士写真和柯尼卡美能达两家日企

    全球市占率分别为70%和20%，两者几乎占据全球TAC膜市场约90%的份额。德国、台湾厂商包括国内的乐凯也在做TAC膜，但出货量很少。而日企可乐丽则占据了全球PVA膜市场65%。另外在偏光片的其它原材料膜层方面，日本也居于垄断地位，例如，90%以上的AG膜(防眩层)市场由日本电工和大日本印刷占据。

    从全球LCD背光模组用光学膜需求量来分析，2011年全产能约12万吨，2013年为23万吨，2014年为29万吨，到了2016年将达到36万吨。据专家预测，未来3年，全球平板显示产业对光学级聚酯基膜的年需求量将达到30万吨以上。如图3

    据DisplaySearch预测2012~2015年全球LCD面板出货量仍将保持8~10%的增速，基于我国旺盛LCD需求以及显著成本优势，LCD面板产能逐渐向我国转移。光学膜使用总面积约为LCD面板面积的15~20倍，2013年我国国产化光学膜程度不10%，“十二五”期间，国内不同用途的光学薄膜年需求量在20亿平方米以上。未来受益于下游行业转移及进口替代空间巨大，我国光学膜行业迎来快速发展机遇。

    本土光学膜进口替代势在必行。面板行业由“规模竞争”转向“成本竞争”，国内光学膜进口替代势在必行。其势成有三：第一、全球面板市场已显现需求疲态，价格呈走低之势，各面板巨头迫于成本压力以及抢占国内市场份额考量，加速了面板产能向国内转移。第二、随着国内面板产能的不断开出，国内面板市场逐步转向买方市场，面板行业竞争规则由“规模竞争”转变为“成本竞争”。第三、光学膜是占面板原材料比重较大的领域，长期由日美系企业把控。面板厂商在竞争中为取得成本优势需要降低光学膜采购成本，面板厂本土化采购要求给国内光学薄膜行业带来难得的进口替代的机遇，行业即将迎来黄金发展期。

    近年来，随着化学膜的需求急剧增加，国内膜加工企业大量涌现，主要有合肥乐凯、张家港康得新、北京康特荣宝、四川东材科技、上海凯鑫森、宁波激智、宁波东旭化成的等。进入的企业不少，但大多集中于薄膜拉伸成型加工方面，一些包装材料转型的企业能否顺利生产出合格的化学膜还有待观察。

    我国国内光学薄膜产业还处于起步阶段，目前只有少数企业进入技术壁垒相对较高的LCD用光学膜领域。国内的LCD用光学膜开始起步，国产化已在进行中，成长动能各有不同：扩散膜或将率先实现进口替代，反射膜国产化需先突破专利壁垒，增亮膜由于背光技术的发展，市场增速放缓。偏光片用TAC膜、PVA膜等在试制过程中。就光学级应用的背光模组、偏光膜片两大膜领域而言，国产化光学膜具有很大的进口替代提升空间。在液晶面板产业快速转移至我国，给我国内光学膜实施进口替代带来发展良机，具有技术优势并涉足光学膜生产企业如康得新、乐凯胶片、南洋科技、裕兴股份和东材科技实力较强，有望打破外国企业的垄断地位。