随着行业旺季临近，板块新一轮行情即将开始。从全球范围来看，led行业在2014年继续高歌猛进，景气度高企。此轮LED产业景气弹升将贯穿全年，甚至延续到未来LED家庭照明渗透率不断提升的两三年时间。年初以来，全球范围内LED产业链公司股价均有明显上涨，而A股相关企业则表现滞后。
平安证券认为，从下游需求来看，总体上电子产品的需求增速不高。以手机、PC、LCD TV等主要消费电子为例，其增速在个位数。本轮电子行业景气度的上升更多地将依靠创新，尤其是新技术、新产品及新应用的推动。这就决定了这轮行情中电子行业将出现分化，重点在于结构性机会的把握。
汽车电子也有望成为未来电子行业需求的引爆点。汽车电子长期成长逻辑清晰，2012年中国汽车电子市场规模2672亿元，同比增长11%，赛迪预计到2015年将突破4000亿元。谷歌、苹果、微软等科技巨头涉足汽车工业，可能意味着今年是科技公司智能汽车的元年。
