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2014年LED产业面面观

发布时间: 2014-02-11 03:23 作者: 浏览次数: 13 字号:

2013年以来,LED企业订单饱满,产品产量增加,销售额同步增长,企业满负荷或超负荷运转,产能利用率逐步提升。而LED 照明产品已成为下一代新光源的发展方向,产品通过示范应用得到进一步推广,节能减排效果日益显著。2014年的LED产业又将如何发展?我们从上、中、下游和设备等几个方面对产业发展的趋势进行分析预测。

上游:价格战逐渐转为技术战

LED芯片行业增产不增收,而蓝宝石还要继续涨价,所以芯片没有太大降价空间。

要说2013年开始的是价格战和兼并战的话,2014年之后,LED产业上游将渐渐转向技术战和专利战。2013年LED芯片行业已经处在增产不增收的状态,而蓝宝石还要继续涨价,所以芯片没有太大的降价空间。如果没有技术的突破,未来两年的降价幅度都会有所放缓。

经过2013年各大企业的兼并、整合、扩产,国内芯片企业已经具备规模化生产能力。同时,专利问题也初步显现出来,各公司通过加强技术研发、组建专利池和其他方式来规避专利带来的风险。2013年三安光电全资子公司LighteraCorporation以2200万美元收购美国LuminusDevices,Inc(以下简称美国流明)100%股权。美国流明在全球拥有151项专利,覆盖了LED芯片、封装、系统和应用各个环节,公司主营大功率芯片,致力于开发大面积高光效的LED芯片。收购美国流明将大幅提升三安光电在功率芯片上的技术实力,也解决了部分专利问题,为其国际化发展打开了窗口。

中游:照明市场增长带动封装规模化

受到上下游两方挤压的封装企业通过联合、兼并等方法,用规模化生产缓解生存压力。

2013年全球LED照明市场增长快速。有数据显示,2013年LED用于照明应用的产值达到37亿美元,占整体LED封装产值比例达到29%。预计2014年照明占整体封装比例将会达到33%,成为所有LED应用当中占比最高的类别。2014年预计全球LED照明产品出货量将增长68%,产值达178亿美元。受LED照明需求向好的影响,很多封装企业2013年的产值超过了历史最高水平。在背光市场渗透率趋于饱和的当下,中国LED封装企业如何把握全球照明市场快速发展的机遇,将成为决定企业成败的重要因素。

目前外延片正在从2英寸逐步过渡到4英寸,芯片成本在逐渐降低,如果这一技术成熟,未来几年内芯片价格还是有下降空间的,所以上游企业被迫从事技术突破工作。而当技术达到瓶颈的时候,就只能压缩产业链环节。芯片企业开始向封装延伸,有些芯片大厂甚至开始直接制造灯具。

同时,很多下游企业也开始做封装,受到上下游两方挤压的封装企业只能向上游或者下游走。但LED产业上游的投资规模、技术门槛要远高于中下游,封装企业向上游扩张的可能性很小,所以很多封装厂选择往下游扩张做灯具。

由此,封装企业将走向两个方向。一是横向、纵向整合,走规模化道路。封装的形式及尺寸根据下游客户的需求来制作,下游客户需求繁多导致封装产品型号较多,而这样多的产品型号不符合大生产的要求。所以一些封装企业开始纵横合并,通过联合、兼并等方法,用规模化生产缓解生存压力。大企业与下游形成策略联盟,吃掉小企业的市场空间,这都是市场区域集中、规模化的表现。二是一部分封装企业将向下游延伸。封装转做照明的企业可以自己做封装,然后做产品,再用高性价比和规模化生产提高企业的竞争力,但市场渠道的弱势是这些封装厂面临的最大问题。

下游:高中低端产品定位明确

大部分企业会因为打造渠道的资金成本过高而选择给国内外大企业做OEM或者ODM。

2013年全球照明市场最重要的特点是随着LED照明产品价格快速下降和白炽灯淘汰等因素,全球爆发了LED光源对传统光源的替换潮。其中球泡灯和灯管是最受市场欢迎的替代型光源。2014年,降低产品价格、积极争取招标项目、大力进行道路照明建设及改造、推广智能照明和提升品牌形象等,将成为全球LED照明厂商的主要发展策略。

就国内市场而言,随着室内照明市场的快速启动,传统照明企业陆续转战LED照明市场。转型快的,有渠道资源的传统照明企业有很大优势,但大部分LED企业会因为打造渠道的资金成本过高而选择给国内外大厂做OEM或者ODM。有实力的LED企业开始大范围地寻找有渠道、规模优势的企业进行整合,或者形成战略联盟。

设备:国产MOCVD蓄力待发

设备不光要产能大,做出来的产品一致性也要好,这样才能让芯片企业接受国产设备。

MOCVD外延炉是LED生产的核心设备,我们一般把MOCVD设备的数量作为衡量产能的指标。到2012年底,国内装备MOCVD设备1050台,真正实现量产的不到500台,开工率不足50%。2013年上半年LED市场向好,LED企业不断开启已购置的MOCVD设备,逐渐达到满负荷生产;企业正在通过合作、并购重组的方式进行整合,进一步释放产能。

随着国内芯片行业的快速发展,芯片国产化率不断提高,设备的需求量逐渐增大。国内LED产业需要有实力的、属于自己国家的MOCVD设备制造企业的出现,以提升整个LED产业的技术及创新能力。国产MOCVD设备能否成功,主要在于自主研发及创新,国内企业必须了解国外设备的优缺点,做到技术上的突破才能实现真正意义上的国产化。经历了多年的大力研发和对核心技术的攻关,国内多家企业推出了具有自己特色的国产MOCVD设备,也标志着中国企业在LED芯片生产的核心设备国产化的道路上取得了一定成绩。MOCVD设备国产化意味着长期被国外垄断的技术被打破,国内众多LED企业将告别对国外设备的完全依赖。

2014年,国产MOCVD设备生产企业将从以下几个方面完善自身实力:一是提高设备的一致性和稳定性,设备不光要产能大,做出来的产品一致性也要好,这样才能让芯片企业接受国产设备。二是提升生产规模,能接受国内外大的订单、有产业化生产能力的企业才能实现可持续发展。三是完善技术支撑能力,及时和芯片企业沟通,以客户的需求来定制设备。四是攻关核心零部件的国产化。零部件加工涉及气体控制箱、加热器、石墨托盘等多个方面,真正把这几个部分做成熟的难度很大,因此很多生产国产MOCVD设备的厂家使用的核心零部件还是由国外进口。从长远角度来看,国内缺乏精密机械加工技术,很多零部件需要精密机械加工,所以对于重要关键材料的研究也会让国内企业投入更多精力。如果能突破这些瓶颈,今后几年国产MOCVD生产厂家一定会大有作为。

新能源观察

  分布式光伏“骑上快马”

继去年11月18日国家能源局发布了业界翘首企盼的《关于分布式光伏发电项目管理暂行办法的通知》之后,分布式光伏发展再次迎来重大实质性利好。近日,《关于公布创建新能源示范城市(产业园区)名单(第一批)的通知》(以下简称《通知》)出炉,81个城市和8个产业园区位列其中。

低碳经济、节能减排已成为当今时代的主题,加上能源危机的日益凸显,推动新能源产业的发展已显得刻不容缓。而城市是人类活动和经济社会发展的重要载体,也是能源终端消费最为集中的区域,城市能源的清洁高效利用对城市可持续发展影响重大。于是,新能源示范城市的概念应运而生。

所谓新能源示范城市,是指在城市区域能源发展中,充分利用当地丰富的可再生能源,使可再生能源在能源消费中达到较高比例或较大利用规模的城市。《通知》要求,新能源示范城市建设要加强规划统筹协调,将其建设纳入经济社会发展规划和年度计划,并提出约束性发展指标。

在提出要求的同时,国家能源局也在努力为建设新能源示范城市创造条件。国家能源局不仅联合国家开发银行开展新能源示范城市金融创新试点,鼓励金融机构建立地方投融资平台,为新能源示范城市建设提供创新性金融服务,更是规定电网企业要积极做好新能源示范城市的配套电网建设,优化电力系统运行,为分布式发电应用以及可再生能源电力的本地消纳提供系统支持。

一方面是中央政府的鼓励号召,另一方面是地方政府的积极响应。而要想申请建设新能源示范城市并最终获得新能源示范城市的称号,首先就要达到新能源替代能源量和占城市能源消费比例两个方面的硬性指标。实际上,虽然可用的新能源形式众多,但是像太阳能光热和生物质能等都不太可能成为首选。因为对于发展太阳能光热来说,其实现方式太阳能热水器具有用户分散、执行难度大的特点;发展生物质能的话,秸秆等燃烧原料的收集也是个大问题。相反,光伏等新能源的利用方式却投资较小,相对容易完成。同时,太阳能光伏发电的优势是分布式应用,而分布式新能源发电恰恰被列为新能源示范城市未来的重要发展方向之一。毫无疑问,新能源示范城市的建设将为推动我国分布式光伏产业发展打开新的局面。

基于此,多个申请城市不仅出台了优厚的分布式光伏度电补贴政策,更是多方并举全力推动分布式光伏应用。以安徽省合肥市为例,分布式光伏度电补贴为0.25元/瓦,居民自家建光伏发电项目经验收后将一次性补贴2元/瓦,特别值得一提的是,该市规定屋顶可利用面积超过1000平方米的非居住类民用建筑、工业建筑和市政设施必须设置光伏发电系统。与往年各地发展新能源时的“推荐”和“建议”不同,如此“强制性”的政策,彰显了该市走绿色可持续发展道路的坚定决心。

在前不久召开的全国能源工作会议上,2014年国内光伏新增装机量被敲定为14GW,其中分布式光伏占到60%,约8GW。这一目标曾被部分人诟病为“过于宏大,不切实际”。而目前看来,在各级政府部门的有力推动下,分布式光伏已经越来越火,之前看似遥不可及的目标也离我们越来越近了。

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