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液晶面板产业相继“奔跑”

发布时间: 2013-12-06 02:09 作者: 浏览次数: 15 字号:

昨日,德国化工巨头默克集团宣布其在中国新建的液晶中心开业,这也是其在华80周年之际特地给市场送上的一份大礼。无独有偶。前两日,国内液晶面板制造大鳄京东方通过了“A股最大规模”460亿元再融资,TCL[微博]也宣布总投资244亿元“加码”华星光电二期项目,两者均投向了液晶面板生产线。种种迹象表明,在全球消费市场下滑、液晶面板出货量衰退之际,中国液晶面板产业正逆势崛起。

上游:投建中国液晶中心

经过近一年的赶工,豪掷数千万欧元、位于上海金桥的默克液晶中国中心昨日正式开业。这是液晶市场技术领跑者默克公司在亚洲继韩国和日本之后,投资的第四个液晶混合工厂,也是中国内地的第一家液晶中心。

大多人的印象中,默克是医药化工巨头。鲜为人知的是,默克还是全球领先的液晶显示器行业的液晶材料供应商,提供了全球60%的液晶材料,广泛用于LCD电视机、笔记本电脑、显示器、移动电话、智能手机等现代化仪器与设备等。默克未来还将开发用于LED和OLED节能照明新材料、LED智能显示技术所需的OLED材料、3D显示及LCD视角补偿膜的活性液晶原材料、光伏显示应用的结构型材料等高新技术与解决方案。

之前,液晶面板制造的上游技术全依赖进口,此次新开业的液晶中心将包含生产、研发和营销功能,这意味着此后国内液晶产业将结束液晶原料进口的现状。

记者关注到,默克的到来,与其说是对中国市场的看好,不如说是紧跟液晶面板制造产业链重心转移的趋势,对实力客户的跟随。“显示屏市场中,前4大客户包揽了大型液晶显示屏80%的产量。近年来,国际厂商陆续将液晶显示屏制造基地转向中国,默克跟随这一趋势,就能为本地客户提供更好的服务,实现更短的生产与运送时间,还有更高效的技术沟通。”一位业内人士评论说。

市场研究机构Displaybank预测,随着中国第8代液晶面板线产能陆续释放和扩张,预计近期中国液晶面板产业将超过日本,从而成为世界第二大液晶面板制造基地。

默克集团董事会成员雷克曼表示,之所以选择成本高企的上海,一方面是为了吸引高端人才,另一方面也是看到上海和长三角电子产业集聚,看好世界第二大液晶面板制造基地的旺盛需求,能更近距离地沟通服务客户。

下游:天量定增为扩产

国外液晶巨头的投资底气,很大程度来自于国内客户在产业链上的豪赌式布局。11月30日,备受市场关注的京东方A(2.15-0.02-0.92%)460亿元A股定增方案——这一号称“A股最大规模”的天量再融资方案在4个多月的股民质疑声与叫骂声中出炉。

据悉,由于此前三次大手笔再融资投资建成的面板生产线经营情况不佳,京东方A在市场有着“吞金兽”的恶名。不过,去年第四季度开始,随着智能手机等设备的普及,中小尺寸面板出货量持续扩张。同时,国内多条面板生产线完成爬坡,边际效应开始显现,京东方A终于摆脱主业“叫好不叫座”的窘境。近日,京东方A发布全年业绩预告,预计今年实现18亿元~20亿元净利润,同比增长6倍以上。公告表示,公司产线布局逐步完善,产能明显高于去年同期,目前公司各产线持续满产满销,中小尺寸面板产能进一步提升。其中,北京第5代线已全部转入中小尺寸,合肥第6代线移动类产品比重已超过50%,北京第8.5代线已开始量产平板电脑用面板。有分析师认为,该项目建成后将显著改善公司产品结构,公司可很快跻身全球一流平板显示产品制造商行列。

无独有偶。京东方A的主要竞争对手TCL集团(2.40-0.02-0.83%)也把目光投向AM-OLED,其子公司华星光电将投资224亿元建设第8.5代TFT-LCD生产线,计划17个月内建成,月产能10万片。

巨资豪掷的背后,是国内液晶面板产业的雄起。近日,国内面板厂商频传捷报,京东方、天马、华星光电等面板厂商上半年业绩报告全线飘红。京东方三季报显示,该公司第三季度实现净利润5亿元,同比增长229.68%,其中第三季度单面板出货为5800万片,盈利势头良好。同样,2013年前三季度,华星光电实现净利润14.2亿元,成为TCL集团四大业务群中贡献最大的板块。

据悉,目前京东方、华星光电两条8.5代线已建成投产。与此同时,三星[微博]、LG、夏普均在国内有8.5代线计划,到2015年我国的8.5代液晶生产线规模有望翻番。

政策:利好刺激扩大份额

当然,国内厂商旱地拔葱式业绩增长的关键推动力,是政策的刺激。今年4月,我国将32英寸以上液晶面板的进口关税由3%提高到5%。正是这两个点,让国内液晶厂商迎来逆袭契机。

据悉,成本优势让国内各大彩电厂商甚至是三星、LG都转向京东方,而让原本向中国市场供应32英寸以上面板产品的日韩公司业绩集体遭遇“滑铁卢”。数据显示,今年4月,奇美、LGD出货增长停滞,三星和友达分别出现11%和5%的下滑,京东方液晶面板出货则出现45%的逆势增长,其合肥第6代线和北京第8代线的电视面板出货量当月达80万片。华星光电面板很大程度上由内部消化,去年10月其面板出货量达130万片。长虹[微博]、海尔、海信[微博]、康佳、创维[微博]、TCL这六大彩电厂商对本地面板的采购率在2011年第四季度为5%,2012年第一季度上升到11%,目前还在持续上升。

同时,京东方和华星光电第8.5代线的先后达产,进一步提高了中国液晶面板的供应。Display Search公布最新报告显示,今年9月,华星产品出货占世界市场份额为9.5%,已超越夏普成为全球第五; 其中32产品出货为全球第一,同时在中国内地市场成为第二大液晶面板供应商。

目前,以北京京东方、深圳华星光电、昆山龙腾、上海天马、南京熊猫(8.18,-0.12-1.45%)为代表的中国平板显示产业快速崛起,在短短3年间已在全球客观形成韩国、日本和中国的产业竞争格局。

但是,由于西方、日本各国液晶电视销量下降,全世界的平板显示产业面临一场错综复杂的竞争局面。

看多:激发新的市场需求

虽然各大公司已获了不俗业绩,但未来产能的几何式成长,引发业内对产能过剩的担心。在某些业内人士看来,液晶面板在第三季度回暖并不具备持久性。无论是产品单价还是下游需求,液晶面板行业始终面临着产能过剩的危机。原因是近几年全球液晶面板价格持续下跌,欧洲北美市场已显衰退迹象,大尺寸的面板行情将逐步下滑。在手机、平板等小尺寸设备逐步流行的背景下,以电视为代表的大尺寸面板需求并不乐观。

群智咨询预测,2013年中国整体彩电销量或为4672万台,同比增长10%; 但2014年,国内彩电销量预计仅为4564万台,将出现2%的下滑。调研机构 Display-Search的数据也支持这一观点。今年上半年9.1英寸以上的大型液晶显示器(LCD)面板全球出货量达3.3977亿台,同比减少5.2%;50英寸以上大尺寸液晶面板价格同比下滑幅度约20%。东兴证券最新研报认为,液晶面板厂商减产意愿较弱,导致液晶面板价格持续下降,预计第四季度液晶面板价格仍处于低位,届时增收多增利少的情况会愈加明显。

对于产能过剩的舆论压力,产业链上的各大巨头却表示了持续看多的信心。

京东方董事长王东升接受媒体采访时表示,国内液晶面板市场能容纳10条左右的第8.5代液晶面板生产线,目前还远未达到市场饱和状态。他算了一笔账:撇开手机、电脑,仅就电视机的用屏数量而言,根据业内预计,2015年,国内生产国内销售的电视机将达7000万台,国内生产出口销售将达8000万台,总量1.5亿台。一条第8.5代液晶面板生产线如果只切割电视屏,一年最多供应1500万片。所以,仅满足电视机生产的屏幕需求量就需要10条8.5代线。

默克集团董事会成员雷克曼表示,近几年国内平板显示器市场以100%甚至2~3倍的速度增长,未来随着国内液晶面板内生产商的不断扩容,对上游液晶材料的需求也会持续增长。“有人担心市场饱和,也有人提出产能过剩的问题。我认为,即使在韩国、日本不会再有LCD新投资,中国的情况仍截然相反。中国液晶面板产业会因外资的加入进一步得到巩固,技术持续的创新会推出不断扩展的产品组合,新产品又会激发新的市场需求。因此,我们持续看好中国市场。”

业内分析人士认为,按工业和信息化部发布的 《电子信息制造业“十二五”发展规划》,2015年平板电视面板自给率应达80%以上。2012年,我国面板自给率为20%~30%,2015年,预计我国能拥有9条第8.5代生产线,面板自给率可达70%~75%,还未达到规划的要求。因此,投资高世代液晶面板生产线是必要的。近年来,顶住“产能过剩”舆论压力的中国面板企业投资建设了多条液晶面板生产线。接下来要做的,就是做强液晶产业,引进各种新兴技术,这是中国液晶面板产业走出全球独立行情的支点。

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