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2013年我国LED照明产业标准化现状分析

发布时间: 2014-01-08 03:27 作者: 浏览次数: 13 字号:

1、LED照明产业概述

LED应用分为显示和照明两大类。以发光二极管(LED)为光源的新型照明,称为半导体照明,简称LED照明,以半导体照明为主体的产业称为LED照明产业。LED照明的产业链包括上游的原材料、设备(单芯片)及外延生长;中游的芯片制造;下游的封装和产品开发生产与应用;配套产业包括相关设备、配件、材料等。上游环节技术含量高、资本投入大、质量影响大、利润空间高,LED发光颜色和发光效率与制作LED的材料和制程有关,且上游占LED制造成本70%左右,对LED产业极为重要;中游是技术和资本密集型环节,芯片是目前专利竞争最为激烈的环节,具有投资强度大但见效慢的特点;下游环节包括LED封装和灯具的开发生产应用,是与市场联系最为紧密的环节,技术含量相对较低,投资门槛也较低,因而是LED产业中规模最大并且发展最快的领域。

2、国际LED照明产业现状

LED照明产业正处于高速发展期,目前全球LED产业可以分为四大地区。一是欧美地区,以通用照明为主攻方向,强调产品的高可靠性和高亮度。二是日本,技术最为全面,无论是通用照明,还是背光显示,都具备很强实力,其发展方向兼顾通用照明、汽车、手机和电视。三是韩国和中国台湾地区,以笔记本电脑显示屏背光、LED-TV背光和手机背光为主攻方向,出货量大、单价低、毛利低。四是中国大陆,以黄绿光为主,主攻户外显示屏、广告屏、信号灯领域。

在国内产业政策和国际市场需求的双重拉动下,中国的LED照明产品市场也在加速发展。目前,全球LED产能在向中国转移,全球50%左右的LED封装和60%以上的LED应用都在中国进行。我国已成为全球半导体照明产业发展最快的区域。

3、我国LED照明产业发展政策

凭借节能环保的先天优势,LED产业成为启动绿色照明革命的强力引擎,被誉为“新光源与新能源的黄金交叉点”,持续得到国家和各级地方政府的支持。2006年初,国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要》,将“高效节能、长寿命的半导体照明产品”列入中长期规划第一重点领域(能源)的第一优先主题(工业节能),在国内外引起广泛关注;同年10月,国家“十一五”863计划“半导体照明工程”重大项目正式启动。2008年1月10日,国家财政部、国家发展和改革委员会(以下简称“国家发改委”)联合发布了《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》,推动LED产业的快速发展。2011年11月4日,由国家发改委联合5部委印发的《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》明确提出,将按阶段淘汰白炽灯,并计划到2016年10月1日,普通白炽灯将彻底退出市场。发改委还组织起草半导体照明产业“十二五”规划,并将和财政部参照绿色照明政策,研究制定鼓励LED推广措施。此项措施的颁布与实施将对我国照明产业起到巨大推动作用。

与此同时,在“十二五”节能减排的大背景下,我国政府针对公共照明也出台一系列的鼓励政策,加快我国环保、节能减排步伐,扩大LED产品内需,加速推广LED照明产品应用领域。包括“十城万盏”、“千里十万盏”、“绿色照明城市”等相关系统工程,推动LED照明产品认知度,为其创造良好的市场空间。

随着LED在节能减排、带动相关产业转型、转变经济发展方式等方面的作用进一步显现,我国有望出台更为有力的LED产业发展促进措施,其政策空间和市场空间都有很大的提升潜力。

4、我国LED照明产业标准化现状

经过近几年的发展,我国的LED产业基本形成了比较完整的产业链。与此同时,LED照明相关标准的制定、标准体系的建立也进入快速发展阶段。目前,国内涉及LED与半导体照明的标准项目已基本覆盖外延芯片、封装器件、产品应用、测试设备等产业链各个环节。

4.1我国LED照明产业分布现状

在“国家半导体照明工程”的推动下,我国已建立了上海、厦门、大连、南昌、深圳、扬州和石家庄等7个国家半导体照明工程产业化基地。国内LED产业分布状况如下。

(1)珠三角:主要集中于深圳、中山、佛山、惠州、广州、江门和东莞等地。珠三角地区是国内半导体照明产业化发展最活跃和最快的区域之一,封装和应用在国内规模最大,离市场最近,投资活跃,承接海外企业转移较多。最明显的竞争优势是市场优势。目前广东市场LED照明用量占全国50%。其中,广州产业基础集中于研发、检测、设计等高端服务平台及下游封装领域,深圳半导体照明产业已初步形成“蓝宝石—外延—晶粒—封装—应用”的完整产业链,江门主要集中于下游封装、应用领域,并已向上、中游的外延芯片制造延伸。

(2)长三角:以上海、江苏和浙江的杭州、宁波为代表的长三角地区,LED产业配套能力较强,高端应用突出,人才、资金比较集中。其中,上海市已经在半导体芯片制造和封装应用方面呈现出良好的产业发展态势,并形成了比较完整的产业链与企业群;江苏半导体照明产业在电子信息产业发展的带动下,目前在半导体照明封装及应用方面已经初具规模;宁波具有坚实的产业基础(起步较早,同时为灯具生产基地)和经济区位优势。

(3)闽三角:主要集中在江西和福建地区,闽三角地区上游投资规模国内最大,外延及芯片产能、芯片企业规模较大,台湾企业转移较多。厦门具有良好的群体优势、人才优势和区位优势。江西省从上游外延材料、中游芯片制造到下游器件封装都实现了规模化生产。

(4)环渤海湾地区:以北京、天津、大连、河北等为代表的环渤海湾地区,研发力量较强,研发机构较集中,拥有国内最好的外延及芯片技术。尤其是北京,研发优势明显;大连具有坚实的轻工业和光电子产业基础、“东北亚经济圈中心”的经济区位优势。

4.2我国LED照明产业标准化现状

4.2.1国内LED照明标准制修订概况

目前,我国已颁布LED照明各级标准共计111项,其中LED国家标准共36项,已立项并正在起草的LED国家标准共8项,拟立项LED国家标准共20项。已颁布的LED行业标准共56项,已颁布的LED地方标准共19项。

4.2.2国内LED照明产业标准体系发展现状

标准体系是一定范围内的标准按其内在联系形成的有机整体。LED照明产业标准体系是一个在LED产业化过程中已经制定、正在制定以及需要制定的标准按其内在联系形成的科学的有机整体,涉及从上游的原材料、设备及外延生长,中游的芯片制造,到下游的封装和产品开发生产与应用等整个LED产业链的标准化过程。

LED技术在过去数年间逐步发展纯熟,OLED是否将成为下一个取代LED的技术一直是业界的讨论重点,有别于过去几年间OLED技术发展始终停留在产能稀少与价格高昂的阶段,OLED产品2013年有了新的突破,在行动装置与电子产品需求的催生下,OLED成长曙光显现,根据LEDinside估计,OLED大放异彩的时间预估将落在2017年。

早在2001年就有第一支手机采用OLED面板,经过多年的发展,2013年已经看到不少智慧型手机与电视面板采用OLED面板,像是SamsungGalaxyNote3与BlackberryZ30等高阶智慧型手机皆采用SuperAMOLED;OLED在电视市场的发展仍待大量导入,不过,从LG、Panasonic、Samsung积极推出OLED电视带动下,用于电视的OLED面板也出现快速拉升态势。

目前OLED电视仍要价9000美元,根据预估,到2016年OLED电视销售量将约有700万台,仅占整体电视市场不到3%,而OLED电视的高单价目前仍难以撼动LED与LCD在电视市场的地位。

 可挠式OLED技术 2013年吸睛指数爆表

除了搭载在行动装置与电视的OLED面板2013年大放异彩外,可挠式OLED技术预料再度为科技产品市场投下震撼弹。根据报导,UCLA团队在2013年9月发表其可挠式OLED新技术。可挠式OLED技术未来可应用在穿戴式装置与可弯曲面板等市场潜力也被各大科技厂相中,并且未来装置的设计开启另一扇大门。从这项UCLA团队发表的成果来看,其可挠式OLED材质可以可以变形30%,不会造成效能影响,并且可以在弯曲180度的同时,维持其最具成本优势的生产能力。

全球两大手机厂三星(Samsung)与LG在2013年抢先插旗可弯曲荧幕手机市场,两大品牌都推出弯曲荧幕的智慧型手机,而苹果(Apple)也同样展现对于OLED的兴趣,市场盛传,苹果在2013年12月申请的一项专利正是要将OLED技术运用在即将推出的iWatch产品上,同时传出苹果在穿戴式装置上的专利已达75项。而苹果在OLED技术上的投资可望带动其他科技大厂的抢进。

三星向来在OLED技术投入脚步迅速,值得注意的是,三星显示器公司再度于2013年12月初宣布将把LCD与OLED部门重新洗牌进行结构调整,为的就是因应快速变化的市场环境,主动转变为更高度整合的系统。

抢先在2013年推出弯曲手机的LG就指出,可弯曲的面板技术目前还在发展初阶,不过,未来将大量应用于行动装置、车内显示面板、平板电脑、手表型电话(watchphone)以及更多尚未推出的产品。根据BusinessKorea预计,全球可弯曲荧幕市场市值可望在2016年达到15亿美元,并且在2019年超越100亿美元。

总体情况

(一)11月,规模以上制造业增加值、销售产值、内销产值分别增长11.3%、10.1%和18.2%,其中增加值连续3个月增速超过11%;内销增速比9月提高4.2个百分点。

1~11月,规模以上制造业增加值增长11.2%,连续9个月增速保持在11%~11.5%区间,保持平稳增长。今年以来,规模以上制造业增加值增速始终快于工业平均水平,但二者差距逐步缩小,截止到11月底仅高出工业平均水平1.5个百分点。1~11月,全行业实现销售产值84313亿元,同比增长10.9%;出口交货值43897亿元,同比增长5.0%,增速同比下降0.9和4.8个百分点。

(二)固定资产投资缓慢回升。

1~11月,电子信息500万元以上项目完成固定资产投资额9843亿元,同比增长13.2%,增速比去年同期和1~10月分别高出6.9和0.7个百分点,但仍低于同期工业投资4.7个百分点。其中11月份投资同比增长19.1%,增速比10月份高出4.7个百分点。1~11月,电子信息产业新增固定资产投资5177亿元,同比增长13.8%,增速分别高于去年同期和1~10月3和1.7个百分点。

(三)进出口增速稳中趋缓。

1~11月,我国电子信息产品进出口总额达12096亿美元,同比增长13.2%,增速高于同期全国商品外贸总额水平5.5个百分点,但比1~10月回落0.8个百分点。其中,出口7090亿美元,同比增长13.0%,高于全国外贸出口增速4.7个百分点,比1~10月回落0.3个百分点。进口5006亿美元,同比增长13.5%,高于全国外贸进口增速6.4个百分点,比1~10月回落1.5个百分点。11月当月,电子信息产品出口746亿美元,是我国电子信息产品月度出口值的历史新高,同比增长10.4%;进口465亿美元,同比增长0.6%。

主要特点

(一)通信设备行业对全行业增长的贡献率超过1/3

计算机行业保持低速增长;电子元器件行业占比有所下滑

今年以来,通信设备行业成为引领行业增长的主要动力,增速始终保持在25%左右,高出去年同期平均水平8~10个百分点。截止到11月底,实现销售产值和出口交货值15092亿元和7354亿元,增长23.7%和17.3%,占全国比重17.9%和16.8%。两个指标对全行业增长的贡献率分别达到35.1%和52.2%,比去年同期水平分别提高12.3和24.4个百分点。

计算机行业出口交货值、内销产值增速均为个位数增长。1~11月,计算机行业实现出口交货值和内销产值为15713亿元和4607亿元,分别增长5.0%和5.7%,比去年同期分别下降5.1和8.8个百分点,比年初分别下降5.3和15.9个百分点。

电子器件行业实现销售产值和出口交货值12852亿元和7897亿元,分别增长11.3%和5.0%。其中,光电子器件行业销售产值、出口交货值分别增长13.0%和5.8%,高出行业平均水平2.1和0.8个百分点。电子元件行业实现销售产值和出口交货值分别为14226亿元和6494亿元,占行业比重分别为16.9%和14.8%,比去年同期下降0.7和0.6个百分点。

家用视听行业内外销市场冰火两重天。受国际经济环境复杂严峻,特别是欧洲经济持续低迷影响,我国家用视听行业出口大幅下滑。自今年3月份以来,家用视听行业出口交货值连续9个月负增长,截止到11月底,实现出口交货值2489亿元,同比下降7.8%,比年初下滑近12个百分点,增速同比下降8.6个百分点;与之相反,内销市场却连续10个月增速超过20%,其中6个月内销增速超过30%,内销贡献率明显提高。

软件收入增速稳中有落。1~11月,我国软件产业共实现软件业务收入2.84万亿元,同比增长24.8%,增速低于去年同期2.5个百分点,低于年初0.6个百分点。受年底翘尾因素影响,10、11两月增速连续回升,其中11月同比增长30.7%,增速比10月继续提高2个百分点。嵌入式系统软件明显波动,其他领域增速回升。11月份,嵌入式系统软件自下半年以来增长逐步加快的局面有所变化,受去年同期增幅提高、基数增大等因素影响,1~11月同比增长18%,比1~10月下降8.2个百分点,比去年同期低17.5个百分点。同时,其他5个领域的收入增速都有所回升,其中软件产品增速比1~10月回升3.5个百分点,数据处理和存储服务回升2.4个百分点,1~11月增速均达到26.8%,成为增长最快的领域;系统集成、信息技术咨询服务和IC设计服务分别比1~10月回升1.7、1.8和1.7个百分点,同比增长25.8%、26.3%和20.2%。

(二)产品产量增速快慢不一

从我部重点监测的43个产品看,其中25个产品同比增长,比上月减少2个品种。1~11月,全行业生产手机135016.9万台,增长24.1%;微型计算机31346.0万部,增长7.9%,其中笔记本电脑增长7.6%,占比77.1%;集成电路792.9亿块,增长9.9%;半导体分立器件4110.1亿只,增长2.3%;电子元件22304.4亿只,增长7.1%。彩色电视机12487.2万台,下降0.3%,其中液晶电视9958.4万台,下降4.6%,占比79.7%;CRT电视下降63.1%;PDP电视下降3.4%。其中,液晶电视、笔记本、微型计算机产量增速比10月分别提高12.2、8.8和8.3个百分点。

(三)内销增速扭转下滑趋势;内外销占比差距明显缩小

1~11月,规模以上电子信息制造业实现内销产值40416亿元,同比增长18.1%,高出全行业平均增速7.2个百分点;出口交货值43897亿元,同比增长5.0%。

自今年6月份以来,我国内销增速一路下滑,从5月份的21.3%持续下滑至10月份的17.8%,下滑超过3个百分点,截止到11月,内销增长18.1%,扭转连续5个月下滑的局面;外销增速始终保持个位数增长,维持在5%左右,11月当月增长3.6%,低于上月4.1个百分点。

1~11月,内销比重为47.9%,比同期提高3.2个百分点,内外销比重相差4.2个百分点,比去年同期的相差10.6个百分点明显缩小。内销贡献率比年初提高12个百分点,截止到11月底,内外销对全行业增长的贡献率为75︰25,与去年同期(53︰47)形成明显反差。

(四)东慢中西部快格局持续,区域间差异逐步缩小

我国东部地区经济增速持续放缓,主要经济指标增速均低于全国平均水平。

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