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2013年国内LED相关设备产业发展态势

发布时间: 2013-10-14 07:33 作者: 浏览次数: 13 字号:

一、国内LED设备产业发展简况

LED产业高速发展带动了国产封装设备技术的发展。LED封装设备研发企业发展迅速。在LED的生产线的五大环节中:原材料——上游产业——中游产业——下游产业——设备及测试。在前两个环节中主要依赖国外的技术商,第三、四个环节中由于技术门槛较低,所以国内一般集中于这两个环节的竞争。经过几年的发展我国在封装设备方面也取得长足进步,成绩斐然,那么目前国内LED封装设备技术发展也存在一些问题:相对于部分进口设备稳定性差、档次低;国产LED封装设备性能参差不齐;LED封装企业内行业人才缺乏;LED产业在线测试目前尚未统一标准;目前国产封装设备依然依靠价格优势与进口设备竞争,进入2013年这种价格优势已经不复存在。

时光拉长一点,回到2010年左右,固晶、焊线机、点胶机等市场基本是ASM、K&S、武藏等进口设备占主导,经过近几年的快速发展,以翠涛、大族光电、佑光、新益昌等为代表的一批国产设备企业迅速崛起,整体市场份额占比得到快速提升。数据显示,2012年中国大陆LED封装设备产为397亿元,但是60%以上份额都为国外企业所占有,尤其是高端市场,国际品牌仍占主导。那么国产设备的崛起和封装市场的快速发展不能分离。首是LED封装产业的快速增长;其次则是来自于封装市场“增量不增利”的态势,导致降低成本成为企业的重中之重,而国产设备无疑成为首选,除此之外LED封装器件价格的大幅下滑,企业毛利率持续下跌也让很多企业开始考虑国产设备。

封装设备分为前段和后段,前段分为固晶机、焊线机、点胶机;后段则分为分光编带机、烤箱机、喷涂机等。固晶机、焊线机是整个LED封装设备的核心设备之一。前段设备对技术要求较高,目前仍是进口设备占据市场主导地位,不过由于价格因素,国产与进口设备之间的市场份额正在发生变化。

2012年年底国产前端设备固晶机、焊线机整体市场销售规模占比增长到42%,未来两年将突破50%;后端分光机、编带机2012年国产占比将达到65%%以上,未来两年有望达到80%以上。同时,国产固晶机开始的崛起,整体市场份额占比得到快速提升。在国产设备企业中,翠涛自动化、新益昌、佑光、大族光电四家企业是市场份额占比较大的企业,合计约占国产设备的75%以上的份额。有数据显示,2012年,新益昌固晶机和焊线机总销量为1100台左右,产值为2.1亿元,同比增长30%。而翠涛2011年LED封装设备总销量为1500台左右,2012年为1800台左右,其中焊线机、固晶机和点胶机占主要份额。2013年大族激光半年报显示LED设备产品营业收入较去年同期增长34.1%,而大族光电主要以焊线机驰名市场。LED世界资讯网)WHT(Q#S1F

后段设备方面,由于技术要求相对较低,不同品牌的设备兼容性低(一个型号封装器件需要一台设备),国产设备市场增速比前端设备更加快速。2012年上半年,进口的LED分光机、编带机主要来自日本嘉大、ASM、台湾长裕三家企业,合计占进口设备市场份额的65%以上;国产设备企业中,华腾半导体、中为光电、大族光电、台工电子等企业合计占国产设备市场份额的60%以上。

  二、检测设备的发展情况

随着近几年LED照明产业的快速发展,应用领域的不断拓宽,生产自动化要求的快速提高,刺激了行业对相关光电检测设备的强烈需求。一般而言,LED光电检测设备产品按其功能和应用市场的特点,可分为两大系列:实验室用光电检测分析仪器、生产用光电检测设备。LED照明实验用光电检测设备主要用于科研院所、生产企业研发和质量控制中心、检测服务机构和相关管理部门,以产品研发和质量控制为主。而LED生产用光电检测设备是指嵌入到LED生产企业生产工序中,对生产过程中的LED的光、色、电等性能参数进行实时测试与控制检测的设备。与传统的热辐射光源、气体放电光源相比,LED照明存在方向性强、光衰特性测试周期长、发光受环境及加工工艺影响大等特点。因此,普通照明光电检测设备不能完全使用于部分LED产品的光电检测,除部分通用型检测设备外,需要专用的LED照明检测设备。LED光电检测设备广泛应用在LED各种产品的研发、生产过程的品质控制以及终端产品的光电性能检测,有利的促进了LED产业的健康和快速发展。

近几年国际上在LED产品性能测量技术和检测设备方面发展迅速。在我国,随着LED产业的快速发展,检测技术及设备的创新能力显着提高,推出了一系列满足当前产业急需的先进检测设备;尤其在LED产品的光学和能效检测、灯具的空间光分布测量、寿命的加速试验检测、光生物辐射安全检测等方面,开发出了具有国际竞争力的先进检测设备。

2012年,全球LED照明光电检测设备及仪器市场规模达到近8.21亿美元,其中生产用光电检测设备6.82亿美元,实验室用设备1.39亿美元。据预测,2015年全球LED照明光电检测设备仪器市场规模有望达到18亿美元,年均复合增长率在30%以上,其中生产用15.80亿美元,实验室用3.2亿美元。

我国半导体照明产业发展速度位居全球前列,带动我国生产用光电检测设备行业迅速发展,2012年,我国生产用光电检测设备的市场规模达到15.3亿元,吸引了众多企业介入LED生产用光电检测设备的生产销售,目前国内企业数量达到近40家,远方光电、中为光电、大族光电、华腾半导体、杭州创惠等几家企业通过加强自主技术研发,向中高端生产用检测设备产品方面发展,目前已经逐步形成了自有品牌,并在国内市场建立一定市场地位。2012年我国国内企业LED生产用光电检测设备销售额已经达到6.28亿元。

同时,我国半导体照明产业的快速发展也给实验室用LED光电检测分析仪器市场带来了巨大的需求,我国一些传统照明及半导体检测设备生产企业受市场驱动,也积极加强自主研发及技术引进,对产品进行升级,向LED专业检测方向发展和转型升级。2012年,我国LED实验室用光电检测分析仪器市场规模达到4.1亿元。除少数高端检测实验室的设备,国产仪器设备产品已经基本能够满足大多企业产品检测检验的精度需求,国产产品(LED检测,不含传统照明)在国内销售额约2.8亿元,占比达到70%以上。由于该领域技术门槛较高,国内LED实验室检测仪器设备企业不超过13家,年产值超过千万以上的规模型企业屈指可数,代表企业有杭州远方、中为光电、浙大三色等,这几家企业也已经在国内逐步形成了自主品牌,在行业内形成了较好的口碑。

2013年检测设备厂商的销售情况并未达到预期,由于年前对照明市场的高估,致使诸多厂商加大投入,因为产业热市场冷的局面仍未得到改善,所以大多数设备厂商处于稳步甚至停滞阶段。从远方光电的半年报看以看出端倪,就检测设备这部分营业收入较去年同期下降17.79%,LED检测毛利率较去年同期增1.14%。中为光电虽没年报,但相关负责人也是表示整体销售情况不乐观。

LED检测设备市场的潜力和优势不断发展,未来五至十五年将是LED照明从传统(替代型)照明进入革命性(人性化)照明的发展时期,产业界应关注国际标准的动向,迎接新产业的发展机遇和挑战。我国在国际标准化活动中,从早期的跟踪和等同采用国际标准,以及本世纪初开始积极参与国际标准的制订,到今天开始部分主导国际标准。经过国际金融危机的动荡,中国在国际舞台上的地位正在发生新的变化,我国在半导体照明国际标准中的话语权也不断增强,对我国在未来国际贸易中将产生重要影响。我国在半导体照明检测技术和装备有了重大进展,在国际上的地位日益提高,尤其在LED检测技术标准的制订中,我国在某些关键性国际标准的主导地位已得到肯定。

未来新的设备市场需求逐渐成型,产品质量监督、第三方检测和专业认证是LED照明光电检测设备新的业务增长领域。各类国家级专业检测实验室、国家质量监督检验系统下属单位(各省市级质检单位)和国家计量系统下属单位(各省市计量单位)为拓展业务规模,相继组建专业照明检测实验室。广东、厦门等地方政府为满足地方经济发展需要,准备或开始搭建专业照明检测平台。同时,为适应国内外贸易需求,出现了大批提供各类专业检测服务的第三方检测机构,比如华测检测等。此外,各类专业照明工程设计、施工和验收机构为了准确评价现场工程,也开始大规模购置LED照明光电检测设备。

和整体市场的情况相似,LED封装设备的价格战并不比照明市场的弱,近两年国产封装设备均价下滑25%-50%。以固晶机为例,前两年市场平均价格是30万元左右,2012年则是20万元,下降了30%左右。

不仅是国产设备的降价潮,进口封装设备2012年均价也下降了30%-40%,有些机型的价格甚至下降了50%以上。以ASM为例,仅仅一年时间,固晶机价格就从25万下降到18万。为了应对价格战,部分国内设备厂商开始放松账款期限。不过,对于国产设备的诸多宽松条件,部分LED封装企业却并不买账。正如部分企业表示:有些国产封装设备使用半年就出现问题,3-5年就需要折旧。因此,在封装企业看来,采购国产设备虽然原始投入比进口设备要低很多,但是从长远来看,企业的年均分摊成本却比以前要高得多。

价格是降下来了,但是设备稳定性还是一个问题。除了价格,企业更多的是关注性能、服务等综合性因素。

海外市场竞争力不足

目前国产LED设备出口情况并不尽如人意,大多数企业海外市场销售额还不足国内销售额的零头。原因在于部分细分市场设备起步相对较晚,很难在国际市场形成竞争力,同时由于设备出口海外需要考虑的成本问题太大,设备外销成本大致分为两块,一部分是设备本身的成本,另一部分便是售前售后的服务成本。这其中包括配件物流费用、维修费用、现场服务费用等,这部分费用占比较大,所以部分实力不强的企业很难走外销之路。LED世界资讯网`V)Z`\+I(`0]

 大者恒大集群效应明显

设备厂商的发展势必会走向大者恒大的局面,并且从目前的市场情况来看,这种局面表现的相当明显,国内近百家封装设备企业也会面临整合的阵痛。特别是部分小企业或将淘汰出局。其次地域集群效应更加明显,比如封装前端后端设备主要集中在华南深圳地区,检测设备集中在长三角杭州地区。这样既有竞争又有合作。

四、LED封装设备竞争格局

首先,我国对LED封装设备,特别是自动化设备的需求迅速增加,成为全球封装设备需求最大的区域。从全球最大的LED封装设备制造商的销售区域构成来看,2009年、2010和2011年,ASM在大陆的营业额已经占到其全部营业额的33.6%、37.6%和44.8%,同时增长速度也是最快的。2011年仅为65亿元港币,同比下滑17.5%。2012年这一数据又发生了变化,2012年上半年ASM封装设备销售额同比下滑了35.4%。从一个方面说明了大陆在LED封装设备市场的地位和发展潜力。目前,国内上规模的封装企业如瑞丰光电、鸿利光电、木林森、万润科技,都是ASM的客户。ASM的优势设备有固晶机和焊线机,并以捆绑的方式销售分光机和编带机。这对国产设备厂商无疑是最致命的打击。

第二,LED设备一直是我国半导体照明产业发展的薄弱环节,LED封装设备也不例外。截至2012年底,全球有超过100家LED封装设备制造企业,其中国内已布局了约70家,占全球的70%左右。国内市场中,ASM占据28.7%的市场份额,来自日本和台湾的厂商分别占25.8%和15.2%,欧美厂商占10.3%;国产设备厂商占比20%。从2011年开始,国产设备有了较为明显的增长,但截至目前,仍然有60%左右的设备,主要是自动化设备依赖进口。

从目前国内设备的情况来看,封胶机已成功实现国产化,性能优良,可满足产业要求。而固晶机、焊线机、点胶机、分光分色机和自动贴带机还以进口为主,但近几年,国内设备的产品水平也在不断提升,特别是固晶机、焊线机等设备国产化率提升较快,也出现了一批领先企业。

第三,自动化程度高、速度快、精度高、全产线的整体解决方案成为LED封装设备需求的热点。随着国内对LED产品品质要求的提升以及国内劳动力成本的迅速提升,对设备的需求表现为速度更快、精度更高、稳定性更好、更高的自动化水平等特点。更为突出的一点是,随着封装企业规模和研发能力的增强,其LED器件的研发设计能力也在迅速提升,特定的产品需要特定功能的设备,面向LED封装企业需求的全产线设备解决方案及定制化设备的需求比较大幅增加。

封装设备产业一直是各个行业的核心和高价值产业环节,也是典型的技术、资本密集型产业,竞争主要在为数不多的企业展开。从封装设备行业的全球价值链看,发达国家主要截取高附加值环节,以核心原料制造技术、运动控制与视觉图像等工艺技术、流程管理、知识产权保护和品牌经营等见长,例如行业高端产品主要由世界上封装设备制造技术最为先进的美国、日本和瑞士等公司供应。目前,中国在封装核心设备研发制造上总体上仍与国外企业具有较大差距,供应的设备主要集中固晶机、低精度焊线机及技术含量较低的后道工序相关设备品种,能够生产高精度焊线机的中国企业屈指可数,整个LED封装设备产业处在从产业价值链底端向上爬升的过程。实现国内LED封装设备市场40%的份额,并且产品线也主要集中在中低端设备市场。高端产品领域的行业集中度较高,国外公司的技术实力较强,在某些领域处于垄断地位。这充分说明了我国LED封装设备行业市场需求大、企业规模小、产品线不完整、技术水平低的现状。LED世界资讯网C’eI])J}~RG0L

但值得关注的是,国内的设备起步较晚,但发展很快。特别是近几年,随着我国LED封装产业规模和水平的提升,在国内市场需求的拉动下,我国LED封装设备产业进展很快,高性价比的国产设备已经在封装设备市场占据了一席之地,部分国内龙头企业的技术、设备、产品和品牌已经具备一定的全球竞争力,如深圳翠涛自动化、新益昌在焊线机、固晶机、和点胶机等方面,大族光电在固晶机、焊线机方面,中为光电、远方光电在光电检测设备方面等。

2008年前,我国LED自动化封装生产设备基本被欧洲、日本及台湾厂商垄断,而到2010年,国的LED自动化设备已经占到20%左右的市场份额,2011年国产设备市场占有率超过30%,2012年国产LED封装设备正在进入黄金发展时期。同时,随着国内需求的快速增长,有一批国内企业已经渡过艰难的研发投入时期,建设起完善的新技术和新产品研发创新体系,推出了系列具有国际水平的系列设备。

  LED封装设备市场需求展望

尽管半导体照明的整体形势与预期有较大的差距,设备的市场规模增长在近几年来表现较快,但从半导体照明行业的整体发展来看,半导体照明快速发展的趋势未变、我国成为全球LED封装基地的趋势未变、LED封装产业的规模化和自动化趋势未变,有数据显示,我国LED封装设备的市场需求在未来几年仍将保持较高的增长速度,2015年前我国LED设备需求的复合增长率将在24%左右。得益于国产设备的价格和服务优势,更重要的是随着我国设备制造水平的不断提升,国产设备将逐步在国内LED设备需求中占据主力地位,国内正在快速发展的设备制造商也将在LED设备市场的竞争中处于优势地位。在考虑我国LED封装产品构成、自动化水平以及产能增加、设备更新等多种因素的影现下,根据国际半导体照明工程研发及产业联盟的测算,2015年我国LED封装设备的市场需求将达到172亿元。

在未来的LED封装设备竞争中,根据国际设备产业的发展经验,国内的产业集中度将进一步提升,关键的核心设备如固晶、焊线、分光分色等领域,将会是少数企业占据大部分市场份额的局面。研发能力和产品改进能力将成为LED封装设备企业最为关键的竞争要素,只有拥有强大研发能力的企业才能在未来的竞争中具备优势,外来发展方向高中低端各种不同层次的LED封装设备应该满足不同市场的需求;提高LED封装设备的性能;降低LED封装设备的成本;加强LED封装设备的产品服务;培养LED封装设备行业人才。在企业发展中,将会做大做强的企业仍然属于研发能力的企业。

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